国银租赁将发美元高级债券，预期评级A2/A+（穆迪/惠誉）

国银金融租赁股份有限公司（China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，1606 HK，A1 / A+ / A+，以下简称“国银租赁”）计划近期维好发行RegS、美元计价高级债券。此次发行将作为公司新设立的30亿美元中期票据计划的一部分。 渣打银行、汇丰、中国银行、交通银行香港分行、海通国际、中信银行（国际）担任此次发行的联席全球协调人，瑞银、巴克莱、高盛、星展银行、民生银行香港分行、德意志银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。固定收益投资者会议7月20日起，在香港、新加坡、伦敦召开。 倘最终发行，债券发行人是CDBL Funding 2，担保人是METRO EXCEL LIMITED，国银租赁提供维好（Keepwell and Asset Purchase Deed）。发行人和担保人均是国银租赁的全资附属公司。 拟发行债券的预期评级是A2 / A+（穆迪/惠誉）。 国银租赁是国家开发银行（A1 / AA- / A+）旗下唯一的租赁业务平台，其租赁业务涉及航空、基础设施、船舶、商用车、工程机械等，业务模式包括直接租赁、售后回租、租赁物交易。2016年，国银租赁总收入108亿人民币，期末资产总额1665亿人民币。 国银租赁2016年7月在港交所上市，筹资61亿港元。截至2016年底，国家开发银行持有国银租赁64.4%股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。