德清文旅集团同步定价2笔美元债券，本金额合计9450万美元

德清县文化旅游发展集团有限公司（“德清文旅集团”）周四（3月31日）同步定价2笔美元债券，一笔为SBLC增信发行、另一笔为直发无增信结构，两笔债券本金额合计9450万美元。 SBLC增信债券由德清文旅集团直接发行、上海银行杭州分行提供SBLC增信，是一笔Reg S、无评级、3年期、4900万美元、高级无抵押、信用增强债券 DQCTourism 3.4 04/08/2025，初始价3.4%区域，最终指导价3.4%，发行价3.4% / 100。 另一笔债券由德清文旅集团直接发行（无增信），是一笔Reg S、无评级、3年期、4550万美元、高级无抵押债券 DQCTourism 4 04/08/2025，最终指导价4%，发行价4% / 100。 就SBLC增信债券的发行而言，中达证券（B&D）、中金公司、丝路国际资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，申万宏源香港担任联席账簿管理人。 就直发债券的发行而言，中金公司 (left lead)、中达证券（B&D）、丝路国际资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行担任联席账簿管理人。 两笔交易是彼此独立的，根据各自的发行通函（OC）发行。 SereS Deal Pipeline的资料显示，德清县文化旅游发展集团有限公司此前在2021年4月进行过“3亿美元债券项目中介服务机构”招标，确定3家机构为中标供应商：中达证券、丝路国际资本、中金公司。 【SBLC增信债券条款概要】 发行人: 德清县文化旅游发展集团有限公司（Deqing County Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.，“德清文旅集团”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司杭州分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Hangzhou Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 4900万美元 期限: 3年 票面利率: 3.4% 发行收益率: 3.4% 发行价格: 100% 定价日: 2022年3月31日 交割日: 2022年4月8日 (T+5) 到期日: 2025年4月8日 募集资金用途: 项目融资、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 条款: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中达证券、中金公司、丝路国际资本 联席账簿管理人: 申万宏源香港 B&D: 中达证券 ISIN: XS2460364628 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 21:02PM HKT 【直发债券条款概要】 发行人: 德清县文化旅游发展集团有限公司（Deqing County Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.，“德清文旅集团”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 4550万美元 期限: 3年 票面利率: 4% 发行收益率: 4% 发行价格: 100% 定价日: 2022年3月31日 交割日: 2022年4月8日 (T+5) 到期日: 2025年4月8日 募集资金用途: 项目融资、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 条款: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中金公司 (left lead)、中达证券、丝路国际资本 联席账簿管理人: 浙商银行香港分行 B&D: 中达证券 ISIN: XS2448360466 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 20:50PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。