祥生控股集团2年期可持续发展美元债，初始价12.750%区域

祥生控股集团（2599.HK）今日（8月12日）发行Reg S、2年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、可持续发展债券，初始价12.750%区域。 汇丰 (B&D)、华盛资本证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、招银国际、申万宏源香港、浦银国际、雍熙证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人；汇丰担任可持续发展结构顾问。 这将是祥生控股集团第二笔可持续发展美元债券，此前，祥生控股集团2021年6月发行过一笔364天短期限、2亿美元本金额、可持续发展债券 Shinsun 10.5 06/07/2022。 祥生控股集团2020年11月在香港上市，其间接全资境内附属公司——祥生地产集团有限公司（Shinsun Real Estate Group Co., Ltd.，简称“祥生地产”）也是美元债发行人。 SereS的数据显示，集团目前的2笔存续美元债券是：3亿美元的祥生地产 ShinsunRE 12.5 01/23/2022，以及上述的祥生控股集团 Shinsun 10.5 06/07/2022。 条款概要如下： 发行人: 祥生控股（集团）有限公司（Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd.，2599.HK，“祥生控股集团”） 附属公司担保人: 公司的若干非中国受限附属公司 发行人评级: B2 Stable / B Stable / B Positive / BB- Stable (穆迪 / 标普 / 惠誉 / 联合国际) 预期发行评级: B3 / B- (穆迪 / 标普) 格式: Regulation S only 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展票据 发行规模: 待定（美元计价） 期限: 2年 初始价: 12.750%区域 交割日: 2021年8月18日 (T+4) 募集资金用途: 现有离岸债务再融资，符合可持续发展融资框架 契约类型: Customary high yield covenants package 条款: 港交所上市; US$200k/1k; 纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 汇丰 (B&D)、华盛资本证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 建银国际、招银国际、申万宏源香港、浦银国际、雍熙证券 可持续发展结构顾问: 汇丰 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。