10月12日一级市场回顾：广东省政府、东风汽车、京投公司、南京江宁经开、诸暨国资、深圳市政府、南山集团、彭泽城发、上饶信投集团、中国光大银行香港分行

【NEW DEAL】 广东省政府3年期点心债，初始价3.00%区间，最终指导价2.68% (the number)，发行价2.68% / 100，发行规模为22亿离岸人民币。 东风汽车3年期欧元债，初始价MS+100区域；截至香港时间16:50PM，订单超19.5亿欧元 (含10.5亿欧元承销商订单)。 京投公司担保发行3年期美元债，初始价T3+115bps区域，最终指导价T3+75bps (THE #)，订单超15.6亿美元 (含8.25亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 南京江宁经开维好发行364天美元债，初始价2.9%区域，最终指导价2.7% (THE #)，预期发行规模“待定”。 诸暨国资3年期美元债，初始价3.5%区域，最终指导价3.2% (THE #)，订单超13亿美元 (含6.8亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 【MANDATE】 无 【PRICED】 深圳市政府定价三期限（2年/3年/5年期）点心债，规模合计50亿人民币，峰值订单超190亿人民币。 【其他消息】 10月11日消息，南山集团7% 2022年美元债增发9500万美元（8月23日私募定价、8月25日交割）。 10月11日消息，彭泽城发2亿美元债券项目招标截止日延后。 10月12日消息，上饶信投集团遴选中资美元债券发行服务机构项目招标代理（第三次）；该项目此前已流标两次。 10月12日消息，中国光大银行香港分行50亿美元中期票据计划将于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。