青岛胶州发展3年期美元债定价5.8%，规模3亿美元

青岛胶州湾发展集团有限公司（Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.，前称“青岛胶州湾发展有限公司 - Qingdao Jiaozhou Bay Development Co., Ltd.”，简称“胶州发展”或“发行人”）周二（6月25日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年6月28日到期）、本金额3亿美元、固定利息5.80%、高级无抵押债券QDJZBay 5.8 06/28/22，初始价（Initial Price Guidance）6.25%区域，发行价5.8% / 100。发行价较初始价大幅缩窄45基点。 债券由胶州发展直接发行，募集资金用于现有债务再融资、一般公司用途。 中泰国际（B&D）、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、中达证券、中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、中信建投国际、丝路国际、天晟证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年6月28日 (T+3) 交割，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k 。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 胶州发展现有一笔2亿美元存量债券QDJZBay 6.5 06/14/21。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。