景业名邦：美元债交换要约获1.375亿美元有效提交

景业名邦（2231.HK）2月2日午间公布，针对1.5亿美元存量债券 JYGrandmark 7.5 03/09/2021 (“现有票据”) 的交换要约已于2021年2月1日下午四时正 (伦敦时间) 届满，已根据交换要约有效提交作交换且获接纳的现有票据为137,500,000美元（占存量本金总额约91.67%）。 公司将于适当时候公布交换要约新票据的金额、新票据及同步新资金发行 (如有) 的最终定价。 景业名邦是在1月25日开始交换要约，寻求交换由合资格持有人所持有的任何及所有未偿还现有票据，交换比率为1:1；公司同时计划额外发行新优先票据（“同步新资金”）以募集现金。 公司已于2月2日早间公布了“同步新资金”发行的交易条款和指导价：Reg S、364天短期限、美元计价债券，初始价7.75%区域，最早当日完成定价。 额外新票据发行完成后，将立即与交换要约新票据 (ISIN: XS2291801269) 合并及构成单一系列。 就交换要约而言，海通国际担任独家交易经理，D.F. King 为资料及交换代理。 就额外新票据的发行而言，海通国际（B&D）担任独家全球协调人，海通国际、汇丰、东亚银行、景汇资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。