牡丹江城投3年期美元债定价8%，规模1亿美元

牡丹江城投周四（5月26日）定价Reg S、无评级、3年期、1亿美元、高级无抵押债券 MDJCityInv 8 06/01/2025 (直发无增信)，最终指导价8.0%，发行价8.0% / 100。 本次发行募集资金用于再融资现有离岸债务。SereS的数据显示，牡丹江城投有一笔1亿美元存量债 MDJCityInv 8 06/21/2022 将于6月份到期（2019年6月发行的3年期债券）。 中金公司、中达证券（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中泰国际、脉搏资本（Pulsar Capital）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，牡丹江城投2022年1月进行了“续发1亿美元境外债券项目”的全球协调人及境外律师招标（竞争性谈判），最终，全球协调人中标供应商是中达证券和中金公司，发行人国际法律顾问中标人是安理国际律师事务所，承销商和信托人国际法律顾问中标人是的近律师行。 出于商业原因，惠誉在2020年6月确认并撤销了牡丹江城投的 'BB-' 评级。 条款概要如下： 发行人: 牡丹江市城市投资集团有限公司（Mudanjiang City Investment Group Co., Ltd.，“牡丹江城投”） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S Only (Category 1) 规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 8%, S/A, 30/360 发行价: 100% 发行收益率: 8.0% 最小面值/增量: US$200K / 1K 细节: 港交所上市；英国法 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中金公司、中达证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中泰国际、脉搏资本（Pulsar Capital） B&D: 中达证券 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年5月26日 交割日: 2022年6月1日 (T+4) 到期日: 2025年6月1日 ISIN: XS2469677095 TOE: 16:50 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。