济南金控首笔3年期美元债定价3.8%，规模2.78亿美元

济南金控周二（8月31日）定价Reg S、无评级、3年期、2.78亿美元、高级无抵押、固定利息债券 JNFinancial 3.8 09/07/2024，初始价4.2%区域，最终指导价3.8% (THE #)，发行价3.8% / 100。 这是济南金控首发美元计价债券。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超5.3亿美元（含3.15亿美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 中信建投国际（B&D）、中金公司、中泰国际、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、华泰国际、交银国际、工银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中泰国际在最后阶段升入联席全球协调人（初始价宣布时作为联席账簿管理人），工银国际在最后阶段降入联席账簿管理人（初始价宣布时作为联席全球协调人），交银国际在最后阶段加入承销团。 济南金融控股集团有限公司是经济南市委、市政府批准成立的市管一级企业和国有独资公司，成立于2013年5月，按照济南市级投融资平台整合调整部署要求，2017年6月由济南财金投资控股集团有限公司更名而来。根据政府赋予的功能定位，主要负责整合全市各类金融资源，综合经营银行、证券、保险、股权交易等金融业务，为打造区域性金融中心提供支撑和保障。 条款概要如下： 发行人: QUAN CHENG FINANCIAL HOLDINGS (BVI) LIMITED 担保人: 济南金融控股集团有限公司（Jinan Financial Holding Group Co., Ltd.，“济南金控”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S only 发行规模: 2.78亿美元 发行收益率: 3.8% 发行价格: 100% 票面利率: 3.8%, S/A, 30/360 期限: 3年 交割日: 2021年9月7日 (T+4) 到期日: 2024年9月7日 募集资金用途: 一般公司用途、现有债务再融资 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k; 港交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中信建投国际、中金公司、中泰国际、中信银行（国际） 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、华泰国际、交银国际、工银国际 B&D: 中信建投国际 ISIN: XS2380533740 TOE: 1:02 AM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。