条款：华鲁集团首笔5年期美元债定价2.20%，规模3亿美元

发行人: Hualu International Finance (BVI) Limited 担保人: 华鲁控股集团有限公司（Hualu Holdings Co., Ltd.，“华鲁集团”） 担保人评级: A- stable / A3 stable（惠誉/穆迪） 预期发行评级: A- / A3（惠誉/穆迪） 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 发行规模: 3亿美元 期限: 5年 发行价格 / 收益率: 100% / 2.20% 票面利率: 2.20% (S/A 30/360) 定价日: 2021年10月20日 交割日: 2021年10月27日 (T+5) 到期日: 2026年10月27日 募集资金用途: 境内项目建设、境外业务发展、境外债务再融资、补充营运资金 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: USD200k/1k 上市: 港交所上市 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中金公司、中泰国际、建银亚洲、工银亚洲、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、招商永隆银行、兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、民银资本、天风国际、建银国际、兴证国际、工银国际、山高国际证券（CSFG）、申万宏源香港、海通国际 ISIN / Common Code: XS2393957167 / 239395716 TOE: 22:35 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。