成都羊安新城寻求境外发行1 - 2亿美元债券，招标主承销商

12月22日消息，成都市羊安新城开发建设有限公司（Chengdu Yang An New Town Development and Construction Co., Ltd，以下简称“成都羊安新城”或“公司”）开始就“2021年度发行境外债券确定主承销服务单位（全球协调人）”公开招标。 招标文件获取时间为2020年12月23日 - 29日，投标文件递交截止时间和开标时间为2021年1月14日。 公司寻求发行的债券总额为1 - 2亿美元（最终以相关部门审核为准）、期限不超过3年、结构为“境内主体直接赴港发行”，债券预计2021年一季度发行（以实际发行时间为准），发行后计划于港交所上市。 该项目的票面利率及相关中介机构费用等合计不超过募集资金的8%（年化，利息不含税，其余含税）。 债券募集资金拟全部回流国内，用于公司偿还借款、项目建设和补充营运资金（最终以相应部门的审批为准）。 成都羊安新城成立于2017年，为成都市邛崃地区主要的城市基础设施投资建设和运营主体之一，由邛崃市国有资产投资监督服务中心100%持股。 此前，于2020年9月下旬，成都羊安新城完成境内发行“2020年非公开发行公司债券（保障性住房）”，发行规模4.5亿元，债券期限为3+2年，票面利率7.5%。本次发行为成都羊安新城首次亮相资本市场。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。