远洋资本4.97亿美元债券同意征求截止日延后到6月16日

远洋资本控股有限公司（Sino-Ocean Capital Holding Limited，“远洋资本”）6月14日披露，4.97亿美元存量债券 SinoOceanCap 6.25 06/22/2023 (ISIN: XS2342977324) 同意征求的投票截止日（Voting Deadline）从“伦敦时间2023年6月14日下午4:00”延后到“伦敦时间2023年6月16日下午5:00”。 同意征求的所有其他条款和条件保持不变。 更新后的交易时间表如下： - 同意征求公告：2023年5月26日 - 投票截止时间：2023年6月16日5:00 p.m.（伦敦时间） - 票据持有人会议：2023年6月21日5:00 p.m.（香港时间） - 修订生效日期：会议后尽快，预计在2023年6月21日前后 - 公布会议结果、合资格条件的满足、修订生效日（如适用）：会议后尽快 远洋资本是在5月26日宣布该交易，寻求债券条款的若干修订及豁免，发行人将召开持有人会议就“特别决议案”进行审议。公司称，若同意征求未获通过，债券项下的违约事件很可能在2023年6月29日（即债券本金支付的7天宽限期的最后一日）发生，并触发其他债务的交叉违约，公司可能不得不立即进行公司重组。 同意征求交易不含同意费。 债券最初发行于2021年6月22日，初始本金额5亿美元。债券发行人是巨智环球有限公司（Mega Wisdom Global Limited），由瑞喜创投有限公司（Fortune Joy Ventures Limited）和远洋资本提供担保。 海通国际担任同意征求代理，Morrow Sodali 担任资讯及制表代理。 【拟议豁免及修订】 (a) 拟议修订： (i) 将债券的到期日从2023年6月22日延长至2029年6月22日； (ii) 于2025年6月22日以现金支付自2022年12月22日至2023年6月22日计息期间应计但未付的利息； (iii) 将利息支付频率从半年一次更改为一年一次，年利率从6.25%调整为5%； (iv) 加入发行人选择支付6%的实物支付利息（PIK）的选项，在2023年6月22日至2028年6月22日的利息期内，可以PIK代替支付现金利息； (v) 加入相关条款，规定发行人应分别在2027年6月22日和2028年6月22日之前，赎回及注销存量本金额的至少5%及15%； (vi) 加入债券购买/赎回承诺以及发行人在提前15 - 30天通知的情况下全部或部分赎回债券的选择权； (vii) 移除条款3(a)（负抵押）、条款3(c)（财务报表和合规证书）、条款3(e)（不事先赎回永续证券）； (viii) 修订“特别决议案”的定义 (ix) 修改若干违约事件，包括 (A) 将债券支付利息的宽限期从14天延长至45天，将支付本金的宽限期从7天延长至30天；(B) 将“违反其他债务义务”项下的宽限期从30天延长至60天；(C) 删除交叉加速条款；(D) 将条款8(d) (Unsatisfied judgment) 下的金额门槛从25,000,000美元提高到50,000,000美元；等等。 (x) 将“书面决议”和“电子同意”定义的通过门槛从90%降低到75%。 (b) 拟议豁免主要是豁免违约和任何潜在违约/条款违反。 (c) 授权并指示受托人和代理人在修订生效日期签订修订文件。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。