山东高速集团3年期美元债，初始价T+240区域

山东高速集团（“维好提供人”）今日发行Reg S、3年期、维好结构、基准规模美元债，初始价T+240区域。 渣打银行（B&D）、花旗、浦发银行香港分行、中金公司、中国银行、中信里昂证券、中泰国际、海通国际、广发证券、华泰国际、交银国际、工银亚洲、山高金融（CSFG）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Shandong Hi-Speed Group (Hong Kong) Co., Limited 维好协议、流动性支持协议及股权购买承诺提供人：山东高速集团有限公司（Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，“山东高速集团”） 维好协议、流动性支持协议及股权购买承诺提供人评级：A3 Stable / A Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级： Baa1 / A (穆迪/惠誉) Status：高级无抵押、固定利息 格式：Regulation S 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：T+240bps区域 最小面值/增量：USD200K / USD1K 募集资金用途：偿还现有债务、一般公司用途 上市：新交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、花旗、浦发银行香港分行、中金公司、中国银行、中信里昂证券、中泰国际、海通国际、广发证券、华泰国际、交银国际、工银亚洲、山高金融（CSFG） B&D：渣打银行 交割日：T+5 Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。