中国蓝星5年期美元债，初始价T+185区域

中国蓝星（集团）股份有限公司（China National Bluestar (Group) Co., Ltd.，穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB Stable，惠誉：A- Stable，“中国蓝星”或“担保人”）今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）T + 185bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Bluestar Finance Holdings Limited，中国蓝星提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级BBB / A-（标普/惠誉），募集资金用于债务再融资、营运资金、一般公司用途。 法国巴黎银行（B&D）、中银国际、东方汇理银行、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200,000 x US$1,000。 中国蓝星是中国化工集团（ChemChina）的核心二级子公司，是一家全球化的化工材料和特种化学品公司，由中国化工集团直接及间接持股79.5%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。