海通证券3年期点心债定价3.2%，规模28亿离岸人民币

海通证券周三（5月10日）定价一笔 Reg S、3年期、28亿离岸人民币、固定利率、高级无抵押债券 HaitongSec 3.2 05/18/2026，预期发行评级 BBB (标普)，初始价3.55%区域，最终指导价3.2% (#)，Launched Yield 3.2%，发行价3.2% / 100.00。 周三下午，最终指导价发布时，新债的峰值订单超60亿离岸人民币 (含46.1亿人民币承销商订单)，预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。最终订单及分配暂未公布。 海通国际（B&D）、海通银行澳门分行、中国银行、上银国际、中信银行 (国际)、汇丰、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国工商银行新加坡分行、中国农业银行香港分行、交通银行、交银国际、中国民生银行香港分行、民银资本、兴业银行香港分行、浦银国际、南洋商业银行、平证证券 (香港)、中国银河国际、信银投资、SMBC Nikko、瑞穗担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国银行、汇丰在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，浦银国际在最后阶段加入承销团，光银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人/担保人法律顾问是高伟绅（英国法）、Ogier（BVI法）、锦天城律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、嘉源律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。担保人（海通证券）的审计师是普华永道。 海通证券此前（4月13日）刚刚发行过一笔3年期、40亿人民币的自贸区离岸债 HaitongSec 3.4 04/20/2026，发行价3.4% / 100。此外，中信建投证券2023年4月发行的15亿人民币点心债 CSCFinancial 3.25 04/27/2026 (标普 BBB+) 5月10日 bid 在 3.25% Yield。 条款概要如下： 发行人: Haitong International Finance Holdings Limited（注册于BVI） 担保人: 海通证券股份有限公司（Haitong Securities Co., Ltd.，“海通证券”） 担保人评级: BBB (Stable) (标普) 预期发行评级: BBB (标普) 格式: Reg S (Category 2) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据发行人的10亿美元有担保中期票据计划提取 币种: 离岸人民币 规模: 28亿离岸人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.2% 发行价格: 100.00 票面利率: 3.2%, 半年付息一次, 日计数actual/365 (Fixed) 募集资金用途: 再融资现有债务、补充营运资金 (在国家发改委批准的范围内) 最小面值/增量: CNH1,000,000 / CNH10,000 上市: 港交所 清算系统: 债务工具中央结算系统 CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 适用法律: 英国法 控制权变动回售: Put at 101% 定价日: 2023年5月10日 交割日: 2023年5月18日 (T+6) 到期日: 2026年5月18日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、海通银行澳门分行、中国银行、上银国际、中信银行 (国际)、汇丰、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国工商银行新加坡分行、中国农业银行香港分行、交通银行、交银国际、中国民生银行香港分行、民银资本、兴业银行香港分行、浦银国际、南洋商业银行、平证证券 (香港)、中国银河国际、信银投资、SMBC Nikko、瑞穗 B&D: 海通国际 ISIN: HK0000921111 CMU Code: CILHFN23029 TOE: 10:49PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。