杭州临江投资发展有限公司拟发3亿美元债券，招标承销商

6月9日消息，杭州临江投资发展有限公司2022年境外债券发行承销商采购项目公开招标。 杭州临江投资发展有限公司拟发行本期境外债券不超过3亿美元，发行期限不超过3年。项目最高限价为：承销费最高不得超过债券发行金额的0.9%/次。 投标人需持有香港证监会颁发的第1、4号金融牌照。项目接受联合体（联合体组成单位不超过2家，采用“全球协调人”+“境内协调人”模式）。 招标文件获取方式为“杭州市公共资源交易网”下载，下载时间截至投标截止时间；投标文件递交截止时间在7月1日09:30（详见“杭州市公共资源交易网”）。 项目不需要交纳投标保证金。 项目要求： 1、发行债券规模：本期境外债券3亿美元 2、债券期限：不超过3年 3、承销方式：余额包销 4、承销费最高不得超过债券发行金额的0.9%/次。此费用包含中标人为本期债券登记备案、募集、发行而收取的全部承销费以及与本期债券发行相关 (包含债券发行后存续期内，境外子公司各类相关管理事项) 的全部中介机构费用，包括但不限于发行人国际律师费、承销商国际律师费、发行人境内律师费、承销商境内律师费、债券上市及上市代理费、信托人/支付代理费、信托人律师费、印刷商费 (含发行通函中英文编辑或翻译的费用)、路演机构服务费 (含线上路演)、文书代理费及投标人认为有必要的其他支出，不包括审计师费用和国际评级费用。 5、支付方式：债券发售成功后一次性支付承销费；债券未发行成功前任何情况下招标人均不承担任何费用。 承销商主要工作内容 (包括但不限于)： 1. 协调其他发债相关中介机构的工作并制定项目沟通机制 2. 对项目进行尽职调查并协调其他各方中介机构按预定时间完成相关工作 3. 协助发行人编制发行通函和其他项目文件 4. 协助公司获得境内外相关机构及部门关于外债登记等审批工作 5. 制定本项目债券发行方案、项目整体时间表及工作日程安排 6. 准时参加公司各项工作协调会议，对发行结构的可行性、发行日期、操作细节及可能涉及的问题提供建议 7. 向发行人更新市场状况，协助选择有利的发行时机 8. 负责起草准备路演材料和投资者问答，协助安排公司路演等市场推广活动，积极组建内部销售团队，促进投资者进行认购 9. 协助开展债券定价、簿记、交割、托管结算等工作 10. 协助开展债券上市有关事宜，完成债券销售，并负责余额包销，按时向发行人划款 11. 提供其他必要的专业服务。 杭州临江投资发展有限公司成立于2003年5月，位于萧山临江高新技术产业园区科创大道3688号科创园内，为钱塘新区管委会全资所有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。