中国水务集团2026年美元绿债增发1.5亿美元，增发价97 / 5.64%

中国水务集团（855.HK）本周三（1月19日）在原有美元绿色债券 ChinaWater 4.85 05/18/2026 的基础上完成1.5亿美元增发债券的定价，增发的最终指导价为现金价97.0，增发价为97.0（另加应计利息），对应的到期收益率（YTM）约为5.64%。 摩根士丹利 (B&D)、巴克莱、交银国际、浦发银行香港分行、中信银行（国际）、渣打银行、华泰国际、野村、瑞穗证券、UBS、澳新银行、汇丰担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东亚银行、中国信托银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 澳新银行在最后阶段升入联席全球协调人（FPG宣布时为联席账簿管理人），东亚银行在最后阶段加入承销团。 SereS的数据显示，增发标的债券1月18日（新交易宣布前）收于97.78 bid；受增发新交易影响，标的债券19日收跌 80c 到 97.17 bid。 增发标的最初发行于2021年5月18日，期限为5年期NC3（当前剩余4.33年），初始规模2亿美元，由摩根士丹利担任独家绿色结构顾问。 本次增发募集资金用于偿还2017年票据及若干其他债务、拨付营运资金（符合绿色融资框架）。SereS的数据显示，中国水务集团另有一笔2017年2月发行的1.5亿美元债券 ChinaWater 5.25 02/07/2022 即将到期。 条款概要如下： 发行人: 中国水务集团有限公司（China Water Affairs Group Limited，855.HK，“中国水务集团”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 发行人评级: Ba1 Stable / BB+ Negative (穆迪 / 标普) 预期发行评级: Ba1 / BB+ (穆迪 / 标普) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 绿色债券: 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 格式: Regulation S (Category 1) 原有票据（增发标的）: 2亿美元、票息4.85%、高级票据 ChinaWater 4.85 05/18/2026 (ISIN: XS2320779213) 票面利率: 4.85%, S/A, 30/360 增发规模: 1.5亿美元，立即与原有票据合并 增发后总规模: 3.5亿美元 增发价格: $97.0，另加2021年11月18日到增发债券交割日的累计利息 增发定价日: 2022年1月19日 增发交割日: 2022年1月26日 (T+5) 到期日: 2026年5月18日 募集资金用途: 用于偿还2017年票据及若干其他债务、拨付营运资金；根据中国水务集团的《绿色融资框架》，发行人将分配相当于本次发行所得款项净额的等值金额、全部或部分用于为合资格绿色项目（尤其是供水项目）融资或再融资。 契约类型: 惯常高收益契约条款 条款: 新交所上市；US$200k/1k；纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 摩根士丹利 (B&D)、巴克莱、交银国际、浦发银行香港分行、中信银行（国际）、渣打银行、华泰国际、野村、瑞穗证券、UBS、澳新银行、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东亚银行、中国信托银行 TOE: 19:37 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。