三峡集团5年/30年期美元债，初始价T+110区域/3.4%区域

中国长江三峡集团公司（China Three Gorges Corporation，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable，惠誉：A+ Stable，简称“三峡集团”或“担保人”）今日发行两种期限的Reg S、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，其中： 5年期债券，初始价T + 110bps区域； 30年期债券，初始价3.400%区域。 倘最终发行，债券发行人是Three Gorges Finance I (Cayman Islands) Limited，担保人是三峡集团，债券预期评级A1 / A+（穆迪/惠誉），募集资金用于债务再融资及一般公司用途。 中国银行、德意志银行、摩根大通（B&D）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国工商银行、瑞穗证券、渣打银行、摩根士丹利、花旗、UBS、中信里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，星展银行、光大新鸿基、法兴银行、海通银行担任Co-managers。债券预计今日定价，10月16日交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 拟发行债券将包含Make-Whole Call，以及1-month par call（5年期新债）/ 6-month par call（30年期新债）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。