新沂城投拟发美元债券，投资者会议11月18日起召开，中投证券国际独家安排

新沂市城市投资发展有限公司（Xinyi City Investment & Development Co., Ltd.，惠誉：BB- Stable，“新沂城投”或“担保人”）已委任中投证券国际为独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人，自11月18日起，于新加坡、香港安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。 倘最终发行，债券发行人是Xingang International Holding Limited（新沂城投的间接全资附属公司），新沂城投提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级BB-（惠誉），募集资金用于未来1年内到期的境外债务的再融资。 新沂市政府全资持有新沂城投，该公司是新沂市最大的融资平台公司，主营业务包括基础设施建设、土地开发、供水等。 新沂市是江苏省徐州市下辖县级市。 此前，新沂城投在2016年12月发行过一笔1.1亿美元、票息5.8%、3年期、“维好+担保”信用结构、高级无抵押债券，债项评级BB-（惠誉）；这笔旧债由Xingang International Holding Limited发行，Xingang International Investment Company Limited（新沂城投的全资子公司）提供担保，新沂城投提供维好及EIPU。 这笔旧债将于2019年12月16日到期。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。