重庆市潼南区建设工程集团3年期绿色点心债（重庆兴农融资担保集团提供担保），最终指导价7.8%

发行人：重庆市潼南区建设工程（集团）有限公司（Chongqing Tongnan Construction Engineering (Group) Co., Ltd.） 担保人：重庆兴农融资担保集团有限公司（Chongqing Xingnong Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 发行人评级：BBB-（联合国际） 担保人评级：无评级 预期发行评级：A-（联合国际） 格式：Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保、绿色债券 币种：人民币 规模：待定 期限：3年 最终指导价：7.8% 交割日：2024年5月31日 到期日：2027年5月31日 募集资金用途：用于潼南区铜车坝水库工程建设及补充营运资金，符合《绿色融资框架》及国家发改委备案登记证明的要求 控制权变动回售：Put 101% 上市场所：新交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、圆通环球证券、浙商国际金融控股有限公司、万海证券 (香港) 有限公司、高山证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、远东宏信国际证券、中信银行 (国际)、申万宏源香港、同一证券有限公司 B&D：中国银河国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。