上饶创新发展产业投资集团3年期美元债（工商银行江西省分行SBLC），初始价5.70%区域

发行人: 上饶创新发展产业投资集团有限公司（Shangrao Innovation Development Industry Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司江西省分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Jiangxi Provincial Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 5.70%区域 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 控制权变动回售: Put 100% 条款: 最小面值/增量为 US$200k/US$1k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2024年4月10日 (T+3) 联席全球协调人: 兴证国际 (B&D)、中诚国际证券有限公司、工银国际证券有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国工商银行 (亚洲) 有限公司、光银国际资本有限公司、信银投资、兴业银行香港分行、中国中盛证券有限公司、富中证券有限公司、民银资本、淞港国际证券集团有限公司、国金证券 (香港) 有限公司、中金公司、东海国际证券 (香港) 有限公司、金裕富证券有限公司、中泰国际证券有限公司、中和金控有限公司 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。