中国人寿（海外）10NC5美元次级资本债券，初始价5.80%区域

发行人：中国人寿保险（海外）股份有限公司香港分公司（China Life Insurance (Overseas) Company Limited, Hong Kong Branch） 发行：有到期日、次级资本债券 等级：构成发行人的直接、无条件、无抵押、次级债务，劣后于保单持有人、非次级债权人和公司所有的高级债务，优先于股东及其他Junior Obligations 公司评级：A1 (穆迪) / A (标普) 预期发行评级：A- (标普) 格式：Reg S (Category 1) 募集资金用途：补充资本 币种 / 发行规模：美元基准规模 期限：10年期NC5 交割日：2023年8月15日 (T+5) 可赎回日（Call Date：2028年8月15日 (One time call) 初始价：5.80%区域 选择性赎回：在可赎回日，发行人有权按面值赎回全部（而非部分）当时未偿还的债券 票面利率：每半年期末付息一次，将在可赎回日重置为彼时5年期美国国债收益率 + 初始利差 特别赎回事件：由于税务原因、监管事件或最小存量事件，发行人可以选择全部（而非部分）按面值赎回债券 赎回及购买受限于监管批准：根据香港《保险条例》（第41章）或其他后续法律法规，公司或其子公司赎回或购买任何债券须取得事先监管批准 细节：英国法 (次级条款例外、适用中华人民共和国法律)；最小面值/增量为 US$200k/US$1k；港交所上市 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、中信银行 (国际)、招银国际、高盛 (亚洲) 有限责任公司 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、建银国际、中国银河国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、信银投资、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰、华泰国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗、浦银国际 结构顾问：中银国际 Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。