维信金科终止发行新股份引入新控股股东，美元债CoC免于被触发

维信金科（VCREDIT，2003.HK）5月26日公布，终止发行新股份引入新的控股股东，因此，存量美元债券VCREDIT 11 06/20/2021 的 Change of Control (“CoC”) Put 也将免于被触发。 据公司披露，2020年5月21日，维信金科收到认购人及郁国祥先生终止认购协议的请求，原因是新型冠状病毒对经济造成破坏性影响，而集团整体业务的经营状况由此受到负面影响，以及4月3日公告所载“交割条件”一节 (f) 段交割条件的第 (ii) 部分于最后截止日期或之前不太可能达成。根据4月3日公告，交割条件 (f) (ii) 为：“国家或国际货币、金融、政治或经济状况或货币汇率或外汇管制并无发生可能会对认购事项产生影响的变化或涉及未来变化的发展。” 维信金科已审阅认购事项并就一系列因素作出评估，包括： 认购人继续进行认购事项的意愿；有关认购事项最终能否完成存在的不确定性，特别是考虑到认购人援引作为终止认购协议依据的理由；确保维信金科符合联交所公众持股量规定的要求，而该等要求须获认购人同意；倘维信金科选择不同意终止认购协议并尝试继续进行，则执行认购协议可能需要的金钱成本和费用，以及管理时间和资源（及结果的不确定性）；对维信金科业务、运营以及前景的商业影响，以及将维信金科的重要资源投入其业务和运营，并具备即时灵活性可考虑其他融资交易的能力；以及确定接受认购人终止认购协议的请求符合维信金科及股东的整体最佳利益。 因此，于2020年5月25日，维信金科与认购人及郁先生订立终止协议以终止认购协议。根据终止协议的条款：（a）认购协议终止须即时生效；（b）维信金科将安排退回保证金予认购人；及（c）维信金科、认购人及郁先生各自无条件且不可撤回地放弃因认购协议及其项下拟进行之交易或就此向另一方提出任何要求或主张的所有权利或索偿。 因此，认购事项将不会进行。董事会认为，终止认购协议将不会对集团现有财务状况及运营带来任何重大不利影响。 此前，维信金科4月3日公布，相关方签订股份认购协议，据此，维信金科将向认购人Allied Concept Capital (郁国祥先生全资拥有之实体) 发行合共6亿股认购股份，认购价为6.6港元/股，总认购金额39.6亿港元。认购股份约相当于维信金科于公告日期之已发行股本的120.19%，以及，经扩大已发行股本的54.58%。因此，交易完成后，认购人将拥有维信金科经扩大已发行股本的54.58%。 维信金科2019年6月发行过一笔2年期、本金额1亿美元、高级无抵押债券VCREDIT 11 06/20/2021，债券的Change of Control（控制权变动）触发门槛为：Permitted Holders实益拥有的投票权低于35%。因此，股份认购交易若最终实现，大概率将触发上述美元债券的控制权变更，控制权变更则导致美元债投资者有权要求公司购回该笔债券。对此，公司彼时（4月3日）曾表示，拟从股份发售的所得款项净额中拨出最多约7.8亿港元 (约合1亿美元)，用以支付优先票据的潜在购回。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。