条款：交通银行香港分行2年期港元债定价4.08%，规模27亿港元

发行人：交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级：A2 Stable / A- Stable / A Negative (穆迪 / 标普 / 惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据现有的120亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Cat 1) 币种：港元 规模：27亿港元 期限：2年 票面利率：4.08%，半年付息一次 发行收益率：4.08% 发行价：100 定价日：2024年7月25日 交割日：2024年8月1日 (T+5) 到期日：2026年8月1日 募集资金用途：营运资金、一般公司用途 其他条款：港交所上市；最小面值/增量 HKD1,000,000 / HKD500,000；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、中国农业银行香港分行、中国银行（包含中国银行/中银香港）、东亚银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、招商永隆银行、汇丰、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗、东方证券 (香港)、渣打银行 B&D：汇丰 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN：HK0001042172 Common Code：286936733 CMU Instrument Number：BCMKFN24028 TOE：22:05 HKT 注：初始价4.50%区域，最终指导价4.08%，Launch Yield 4.08%。 注2：发行人法律顾问是年利达（英国法）、金杜（中国法），承销商法律顾问是安理（Allen Overy Shearman Sterling）（英国法）、君合（中国法）；交通银行的审计师是普华永道（2021年）、毕马威（2022及2023年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。