中国金茂将于2023年1月3日赎回5亿美元high step-up永续债

中国金茂（00817.HK）的附属公司方兴光耀有限公司（“发行人”）12月2日公告，就500,000,000美元年息4.00%优先担保永久资本证券 Jinmao 4 Perp 发出赎回通知。 兹提述发行人日期为2017年7月3日及2017年9月8日的公告，内容有关证券发行及上市。发行人谨此通知证券持有人，其已选择按证券本金总额500,000,000美元加任何分派 (包括任何延期分派及额外分派金额) 全部赎回证券，但不包括预定赎回日期2023年1月3日 (“首个重设日期”) 的累计分派。 截至本公告日期，未偿还证券本金额为500,000,000美元。于首个重设日期完成赎回后，将无已发行但未偿还的证券。因此，发行人将向香港联合交易所有限公司申请撤销证券的上市地位。 证券发行人是方兴光耀有限公司，担保人是中国金茂，首个可赎回日在2023年1月3日（at 100），包含300bps票息上浮（如果不赎回）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。