工银租赁5年期美元浮息绿色债券定价3mL+105，规模6亿美元，获逾18亿美元认购

工银金融租赁有限公司（ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，A1 stable (穆迪) / A stable (标普) / A stable (惠誉)，简称“工银租赁”或“维好提供人”）周三（11月13日）定价Reg S、5年期（2024年11月20日到期）、本金额6亿美元、浮动利息、高级无抵押、绿色债券ICBCLeasing FRN 11/20/2024，初始价3mL + 140bps区域，最终指导价3mL + 105 - 110bps，发行价3mL + 105bps / 本金额的100%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超30亿美元（包含13.1亿美元承销商订单），预期发行规模为3亿美元。 新债的最终订单量超过18亿美元（包含13.1亿美元承销商订单，来自56个账户），投资者地域分布为：亚洲97%、欧洲3%，投资者类型分布为：银行65%、基金29%、私人银行/公司投资者/其他6%。 债券发行人是ICBCIL Finance Co. Limited，维好、流动性支持和资产购买契据（Keepwell and Liquidity Support Deed / Deed of Asset Purchase Undertaking）提供人是工银租赁，债券预期评级A2 (穆迪) / A (标普)，募集资金用于：合资格绿色资产的融资/再融资。 合资格绿色资产包括：促进低碳及可持续经济转型的资产、提供环境可持续发展效益以及带来气候效益的资产。根据工商银行绿色债券框架，合资格绿色资产涉及：可再生能源、低碳/低排放交通、能源效率、可持续水及废水管理。 此次发行获得香港品质保证局（HKQAA）的绿色金融认证。 汇丰、法国巴黎银行担任联席绿色结构顾问。 中国工商银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、美银美林、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰（B&D）、瑞穗证券担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、建银国际、民银资本、招银国际、MUFG担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月20日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次发行将作为工银租赁中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。