弘阳地产建议发行Reg S优先票据
弘阳地产集团有限公司(Redsun Properties Group Limited,1996.HK,“弘阳地产”或“公司”)6月25日公布,公司有意进行Reg S优先票据国际发售。
优先票据定价 (包括本金总额、发售价及利率) 将由建议发行优先票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过累计投标方式厘定。
债券拟由弘阳地产直接发行,附属公司担保人提供担保,所得款项净额用于现有债务再融资及一般公司用途。预期优先票据将获惠誉评为“B”评级。
债券将在香港联交所上市。
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