UPDATE: 中银航空租赁5年期美元债定价T+100，规模4亿美元，订单超18亿美元

* 补充了book stats。 中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588.HK，标普：A- stable，惠誉：A- stable，“中银航空租赁”或“发行人”）周一（1月13日）定价Reg S、5年期（2025年1月17日到期）、本金额4亿美元、固定利息2.625%、高级无抵押债券BOCAviation 2.625 01/17/2025，初始价T5 + 125bps区域，最终指导价T5 + 100bps，发行价T5 + 100bps / 本金额的99.893% / 2.648% yield。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超21亿美元，预期发行规模为“最高4亿美元”。 新债的最终订单量超过18亿美元（来自111个账户），投资者地域分布为：亚洲81%、EMEA 9%、离岸美国10%，投资者类型分布为：基金68%、银行/私人银行31%、公司投资者/其他1%。 债券由中银航空租赁直接发行，预期评级A- / A- (标普/惠誉)，募集资金用于：新资本支出、一般公司用途及/或再融资现有借款。 中银国际、法国巴黎银行、花旗（B&D）、汇丰担任联席账簿管理人。债券1月17日交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券将包含1-month par call。 此次发行将作为发行人100亿美元全球中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。