常德经投3年期美元债定价6.3%，规模3亿美元

常德经投周四（6月23日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、3亿美元、高级无抵押债券 CDEco 6.3 06/28/2025，初始价6.5%区域，最终指导价6.3% (the number)，发行价6.3% / 100。 债券由常德经投直接发行（无增信），募集资金用于再融资集团2022年8月到期的中长期离岸债务，即3亿美元的 CDEco 6.6 08/15/2022。 中泰国际（B&D）、兴业银行香港分行、民银资本、国金证券 (香港) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行、海通银行、信银投资、中金公司、国泰君安国际、安信国际、上海证券 (香港)、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通国际在最后阶段加入承销团。 发行人法律顾问是金杜（英国法）、君泽君（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、德恒（中国法）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，常德经投2021年12月透过比选确定4家银行为“3年期美元债项目”的全球协调人，包括中泰国际、国金证券 (香港)、兴业银行香港分行、民银资本。 SereS的数据显示，常德经投最早是在2019年8月首发美元债券 CDEco 6.6 08/15/2022，初始发行规模2亿美元；2019年10月底增发1亿美元（至3亿美元）。 条款概要如下： 发行人: 常德市经济建设投资集团有限公司（Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.，“常德经投”） 发行人评级: Ba1 Stable (穆迪) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 发行收益率: 6.3% 发行价格: 100.00 票面利率: 6.3%, S/A, 30/360 定价日: 2022年6月23日 交割日: 2022年6月28日 (T+3) 到期日: 2025年6月28日 募集资金用途: 再融资集团2022年8月到期的中长期离岸债务（即3亿美元的 CDEco 6.6 08/15/2022） 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、兴业银行香港分行、民银资本、国金证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、海通银行、信银投资、中金公司、国泰君安国际、安信国际、上海证券 (香港)、海通国际 B&D: 中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN/Common Code: XS2486428407/248642840 TOE: 2:58AM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。