山东黄金集团3年期美元债，初始价T+280区域

山东黄金集团有限公司（Shandong Gold Group Co., Ltd.，标普：BBB- stable，简称“山东黄金集团”）今日担保发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T3 + 280bps区域。 倘最终发行，债券发行人是SDG Finance I Limited（山东黄金集团的间接全资附属公司），山东黄金集团提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级BBB-（标普），募集资金用于：现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 农银国际、澳新银行（B&D）、中国银行、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行新加坡分行、法国巴黎银行、中银国际、建银国际、招银国际、招商永隆银行、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信建投国际、汇丰银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、摩根大通、摩根士丹利、平安证券（香港）、UBS、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，星展银行、SDG Securities (HK)担任Active Bookrunners。 债券预计今日定价。 山东黄金集团成立于1996年，2015年改建为山东省属国有资本投资公司，主业涉及矿业（黄金、有色）、地产、金融；旗下拥有A+H上市公司山东黄金矿业股份有限公司（Shandong Gold Mining Co., Ltd.，600547 SH / 1787 HK，2018年9月28日在香港联交所主板挂牌并上市交易）。 山东黄金集团由山东省国资委持股70%、山东国惠投资有限公司（Shandong Guohui Investment Co., Ltd.）持股20%、山东省社保基金理事会持股10%。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。