阿里巴巴3.5/5/10/20年期离岸人民币点心债，初始价2.90%区域 / 3.10%区域 / 3.40%区域 / 3.80%区域

发行人：阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited，NYSE: BABA, HKEx: 9988） Ticker：“BABA” 发行人评级：穆迪: A1 (Negative) / 标普: A+ (Stable) / 惠誉: A+ (Negative) 预期发行评级：A1 / A+ / A+ (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 格式：Reg S (Category 2) 币种 & 规模：离岸人民币计价、基准规模 期限：3.5年 丨 5年 丨 10年 丨 20年 初始价：2.90%区域 丨 3.10%区域 丨 3.40%区域 丨 3.80%区域 选择性赎回：Make-whole call 丨 Make-whole call; 1-month par call 丨 Make-whole call; 3-month par call 丨 Make-whole call; 6-month par call 投资者回售选择权：101% put upon Triggering Event 票息频率及计日惯例：半年付息一次, 日计数Act/365 (Fixed) 募集资金用途：一般公司用途，包括偿还离岸债务及股份回购 上市：港交所 清算系统：债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：离岸人民币1,000,000 / 离岸人民币10,000 适用法律：纽约法 联席全球协调人及联席账簿管理人：汇丰 (牵头)、中金公司 (牵头)、渣打银行、中国银行 (香港)、中国工商银行 (亚洲)、法国巴黎银行、德意志银行 B&D：汇丰 交割日：2024年11月28日 (T+7) Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。