香港特区政府拟发美元/欧元/离岸人民币计价绿色债券，电话会1月3日起召开

中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，“发行人”，由香港金管局代表）拟发行美元/欧元/离岸人民币计价、基准规模、高级无抵押、固定利率、绿色债券，其中，美元债券为144A/Reg S格式、欧元及离岸人民币债券为Reg S only。 三个币种均为“基准规模”发行，其中，美元债券预计为3年期、5年期、10年期及/或30年期，透过DTC（联通欧清/明讯）清算；欧元债券为2年期和7年期，透过CMU（联通欧清/明讯）清算；离岸人民币债券为2年期和5年期，透过CMU（联通欧清/明讯）清算。 债券将根据发行人的全球中期票据计划提取。发行人主体评级是 Aa3 Stable / AA+ Stable / AA- Stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 AA+ / AA-（标普/惠誉）。 发行人已委任银行自2023年1月3日起，安排召开一系列固定收益投资者电话会；视市场情况而定，债券最早明日（1月4日）定价。 就美元和欧元计价绿色债券而言，发行人已委任东方汇理银行、汇丰、花旗、摩根大通为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任法国巴黎银行、美银证券、摩根士丹利、UBS为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就离岸人民币计价的绿色债券而言，发行人已委任东方汇理银行、汇丰、中国银行 (香港)、中国工商银行 (亚洲) 为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任交通银行、瑞穗、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 东方汇理银行、汇丰担任联席绿色结构银行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。