3月17日盘后回顾：新疆广汇、清华紫光、旭辉控股、中梁控股、361度、神州租车、茂业商业、新华联文旅、宜华集团、阳光100、华夏幸福、舜宇光学科技、中银航空租赁、国泰航空、国家电网、吉利汽车、尚乘、美高梅、新濠 (Melco / Studio City)、世纪互联

特朗普周一表示，美国经济可能会由于新冠肺炎疫情陷入衰退。白宫经济顾问库德洛表示，白宫和国会已制定了约4000亿美元的经济纾困措施，未来还打算再增加一倍。周一美股暴跌，3大股指开盘跌6.1% - 9.7%，标普500触发本月第三次熔断；到收盘时间，三大股指收跌12% - 13%。欧洲主要股指周一收跌4% - 6%。 国债方面，2年期美国国债收益率降13个基点、10年期降24个基点、30年期降25个基点。 一个多月来，全球超20家央行及货币当局的平均降息幅度已经超过60个基点。 本周二，沪指收跌0.34%、深成指跌0.49%、创指涨0.36%；香港恒生指数收涨0.87%，内房股集体下挫。此外，标普500指数期货涨2%、道指期货涨1.87%、纳指期货涨1.8%。 【二级市场】 3月17日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 全行业： 3月17日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 房地产： 来源：SereS（www.serespartners.com） 本周二，尽管美国股指期货有所上涨，中资美元债二级市场依然疲弱，China IG利差周二继续变宽20 - 30bps，AMCs变宽25 - 45bps。 尽管已经连日大幅下挫，高收益板块仍未看到反弹，今日继续走弱，China HY价格全日标低2 - 5pt以上，基金在卖出债券筹集现金。不过短端中资高收益地产债看到买盘兴趣，不少1年内到期的BB地产名字可以提供10%以上的年化收益率。 澳门特区政府17日表示，自2020年3月18日零时起，将禁止除中国内地、香港特别行政区和台湾地区居民及外地雇员身份认别证持有者以外的所有非本地居民进入澳门特别行政区。澳门博彩名字今日下跌6 - 8pt。 【一级市场】 一级市场陷入冰冻状态，今日依然无新交易宣布。 尽管此前已经获得境内银行的基石订单，新疆广汇集团最终决定不进行额外新票据（New Money）发行，仅发行58,948,000美元的“交换要约新票据”。熟悉此次交易的人士对华尔街交易员透露，基石投资者和公司双方基于其他的顾虑（比如成本/发行规模）决定不发行额外新票据。 SereS的数据显示，新疆广汇集团美元债GuangHui 7.875 03/30/2020（交换要约标的）将于月底到期，昨日（3月16日）收于indic 92.7（中间价）；交换要约完成后，债券的存量规模将为2.42亿美元， 【行业新闻】 有市场传闻称，清华紫光集团近期已从银行授信中提取了近100亿人民币，用于应对即将到期/可回售的巨量境内债券。清华紫光集团3月份有高达85亿人民币债券需要兑付，包括：34亿人民币私募债“17紫光01”将于3月20日到期，37亿人民币私募债“17紫光02”将于3月27日到期，12亿人民币私募债“18紫光01”将于3月22日面临回售；25亿人民币定向工具“18紫光PPN001”将于3月16日付息。稍早前，清华紫光集团动用内部资源按期偿还了一笔7.01亿美元离岸贷款（3月13日到期）。 据悉旭辉控股正寻求一笔3.5年期、3亿 - 4亿美元银团贷款，贷款行包括恒生银行、汇丰、渣打银行。 中梁控股 (2772.HK) 16日公布，公司作为借款方接获由贷款方恒生银行发出的信贷函件。据此，贷款方将根据信贷函件的条款及条件向公司提供2000万美元定期贷款融资，于首次提取日期后12个月届满。 361度 (1361.HK) 17日公布2019年业绩，收益为56.32亿人民币，同比增长8.6%；毛利为22.7亿人民币，同比增长7.8%；股东应占溢利为4.32亿人民币，同比增长42.4%。 神州租车 (699.HK) 17日发布2019年业绩，集团年内总收入为76.9亿人民币，同比增长19.3%；毛利18.37亿人民币，同比减少11.8%；年内利润为3077.6万人民币，同比减少89.4%。2019年经调整EBITDA同比增加6.4%至34.64亿人民币；汽车租赁收入同比增加9.6%至49.17亿人民币、二手车销售收入为21.32亿人民币。 茂业商业 (600828.SH) 公布，公司全资子公司深圳茂业百货同意维多利投资将其持有的维多利集团15%的股权 (价值5.775亿元) 转让给公司，用以偿还借款本息及抵消维多利投资欠维多利集团的往来款。本次交易是基于收回借款本息，以维护公司债权人利益，保障公司利益不受损失而发生。交易完成后，公司持有维多利集团的股权将提升至85%。 新华联文化旅游发展股份有限公司12日公布，“15华联债”2020年第一次债券持有人会议3月26日召开。 宜华集团16日公布，鉴于公司对影响债券交易的重大事项存在不确定性，“15宜集债、18宜华01、18宜华02、18宜华03、19宜华01、19宜华02”自3月16日开市起停牌。 阳光100（2608.HK）16日公布，公司完成出售重庆阳光壹佰房地产开发有限公司70%股权予融创，并变更代价调整机制。 华夏幸福（600340.SH）16日晚间公告，公司收到控股股东华夏控股的通知，华夏控股拟以其持有的部分公司A股股票为标的非公开发行可交换公司债券。 舜宇光学科技 (2382.HK) 16日晚间发布2019年度业绩，集团于年内收入约人民币378.5亿元，较去年增加约46%。 中银航空租赁 (2588) 16日公布，公司与国泰航空订立协议，据此，公司同意向航空公司购买6架波音777-300ER飞机并将飞机回租予航空公司。 阿曼当地时间3月11日，中国国家电网收购阿曼国家电网公司49%股权完成交割。 据外媒引述市场消息称，吉利汽车 (175.HK) 已聘请美银、UBS等投行负责安排其与沃尔沃汽车的拟议合并。 尚乘集团旗下尚乘数科宣布战略收购东南亚互联网保险科技公司PolicyPal。 【评级行动/评论】 穆迪16日表示，将美高梅（MGM Resorts International）及美高梅中国（MGM China Holdings Limited）的评级列入下调复评（review for downgrade）；同日，穆迪将Melco Resorts Finance Limited、Studio City Finance Limited 以及 Studio City Company Limited的评级列入下调复评。 标普17日将世纪互联（21Vianet Group Inc.）的评级展望调整至“负面”，因公司的杠杆上升、流动性缓冲缩减；标普同时确认了世纪互联的'B+'评级。 ================== 价格异动（中间价） 因名单较长，将单独刊登，详见稍后发布的文章 * 以上所有价格、波动及评论仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。