更正：山东三星集团3年期美元债定价8.5%，获2倍认购

* 更正了债券的信用结构：境外SPV发行 + 境内主体担保。 山东三星集团有限公司（Shandong Sanxing Group Company Ltd.，标普：BB-，以下简称“山东三星”）本周二定价RegS、3年期、2亿美元、高级无抵押债券SDSanxing 7.99 01/23/21，初始价8.5%（the number），发行价98.674 / 8.5%。这是山东三星首次发行美元计价债券。 债券的最终认购额超过4亿美元（2倍），具体分配情况为：亚洲97%、欧洲3%；基金52%、私人银行40%、银行6%、公司投资者/其他2%。 周三亚洲收盘，新债indicative bid在发行价附近。 债券发行人是Knight Castle Investment Limited（山东三星的间接全资子公司），山东三星提供无条件及不可撤销担保，预期评级BB-（标普）。募集资金用于再融资及一般营运资金用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 华泰金融控股（香港）有限公司、山西证券国际（Shanxi Securities International）、星展银行（B&D）担任联席全球协调人和联席簿记人，民银资本、交银国际、VTB Capital、瑞穗证券、信达国际证券、信银资本担任联席簿记人。 山东三星是一家民营企业，以玉米油的生产和销售为主业，辅以轻量化合金材料制造、机械设备制造和其他业务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。