新鸿基5年期美元债定价5.75%，规模3.5亿美元

新鸿基有限公司（Sun Hung Kai & Co. Limited，86.HK，未评级，简称“新鸿基”或“公司”或“担保人”）周三（11月6日）定价Reg S、无评级、5年期（2024年11月15日到期）、本金额3.5亿美元、固定利息5.75%、有担保、高级无抵押债券SHKCo 5.75 11/15/2024，初始价5.85%区域，最终指导价5.75%，发行价5.75% / 本金额的100%。 新债的最终订单量超过7.5亿美元（包含8000万美元承销商订单，来自39个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：私人银行68%、公司投资者20%、银行/金融机构9%、基金/资产管理公司3%。 债券发行人是Sun Hung Kai & Co., (BVI) Limited（新鸿基的全资附属公司），并由新鸿基提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于一般公司用途、现有债务再融资。 渣打银行（B&D）、尚乘、中银香港、瑞士信贷、UBS、光大新鸿基担任联席全球协调人及联席账簿管理人，美银美林担任联席账簿管理人。债券11月15日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 此次发行将作为发行人30亿美元有担保中期票据计划的一部分。 【现有美元债回购要约】 新鸿基已于11月5日开始针对2笔现有美元债券的现金回购要约，回购价为：有效提售并获接纳购买的每1,000美元本金额现有债券，公司将付款1,000美元现金（另加应计及未付利息）。2笔债券是： 2021年到期、361,639,000美元、4.75%有担保债券SHKCo 4.75 05/31/2021 (ISIN: XS1418634959，简称“2021年债券”)； 2022年到期、550,000,000美元、4.65%有担保债券SHKCo 4.65 09/08/2022 (ISIN: XS1677026350，简称“2022年债券”）。 2笔存量债券皆由Sun Hung Kai & Co., (BVI) Limited发行，并由新鸿基无条件及不可撤回地担保。 收购要约已于11月5日开始，将于伦敦时间11月13日下午4时正到期，并将于11月15日结算。 回购要约受限于“最高接纳金额”以及适用于“接纳优先顺序”（2021年债券优先）。 回购要约之完成受限于上述新债券的成功发行（新债券发行募集资金将全数用于为支付总购买代价提供资金，同时，总购买代价不会高于新债券所得款项）。 参与回购要约的现有债券持有人将可获得新债券的优先配售。 渣打银行、UBS为回购要约的交易经理，D.F. King为资讯及收购代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。