条款：抚州市数字经济投资集团3年期美元债（湖北省融资担保集团提供担保）定价7.0%，规模1.151亿美元

发行人: 抚州市数字经济投资集团有限公司（Fuzhou Digital Economy Investment Group Co., Ltd） 担保人: 湖北省融资担保集团有限责任公司（Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBBg Stable（中诚信亚太） 预期发行评级: Ag+（中诚信亚太） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 格式: Regulation S Only (Category 1) 币种: 美元 发行规模: 1.151亿美元 期限: 3年 票面利率: 7.0%, S/A, 30/360 发行收益率/发行价格: 7.0% / 100% 条款: 最小面值/增量为USD200k/USD1k；英国法 控制权变动回售: Put 101% 定价日: 2024年12月20日 交割日: 2024年12月27日 到期日: 2027年12月27日 募集资金用途: 再融资发行人的中长期离岸债券，拨付发行人集团的建设项目，补充营运资金。 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 保利证券、信银投资、中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 安泰证券有限公司、国泰证券 (香港)、兴证国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、金裕富证券、国投证券有限公司、国信证券 (香港)、国泰君安国际、海通国际、华瑞证券有限公司（Huarui Securities Limited）、金奥证券、东方汇财证券有限公司、山证国际、国金证券 (香港)、天风国际 B&D: 信银投资 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN Code: XS2958655636 Common Code: 295865563 Timing: 22:53 香港时间 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：东方汇财证券有限公司在最后阶段加入承销团，中合国际证券有限公司在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 注2：最终指导价7.0% (the #)，Launch Yield 7.0%，Launch Size 1.151亿美元。 注3：担保人（湖北省融资担保集团）法律顾问是金杜（英国法及香港法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、金诚同达律师事务所深圳分所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人（抚州数投）的审计师是中兴财光华。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。