浙江沪杭甬5年期美元债，初始价T5+130区域

浙江沪杭甬（576.HK）今日（7月7日）发行Reg S only、美元基准规模、5年期、高级无抵押、固定利息债券，初始价T5 + 130bps区域。 这将是浙江沪杭甬首发美元计价债券。 巴克莱、中金公司（B&D）、花旗担任联席全球协调人，中国银行、中银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的资料显示，浙江沪杭甬此前在2020年12月30日公告，寻求发行最高6亿美元（或等值）的无担保优先票据。此后，公司在2021年1月5日定价2.3亿欧元2026年到期零息可转换债券。 条款概要如下： 发行人: 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（Zhejiang Expressway Co., Ltd.，576.HK，简称“浙江沪杭甬”） 发行人评级: A Stable / A+ Stable (标普/惠誉) 预期发行评级: A / A+ (标普/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息 格式: Regulation S 规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: T5+130bps区域 条款: US$200k/US$1k; 港交所上市; 英国法 募集资金用途: 债务再融资、一般公司用途 联席全球协调人: 巴克莱、中金公司、花旗 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行、中银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D: 中金公司 Timing: 最早今日定价 清算系统: Euroclear & Clearstream 交割日: 2021年7月14日 (T+5) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。