湖州城市集团3年期美元可持续发展债券定价5.68%，规模3亿美元，成功覆盖7月到期3亿美元存量债

湖州市城市投资发展集团有限公司（“湖州城市集团”）周二（5月30日）定价一笔 Reg S、3年期、3亿美元、高级无抵押、可持续发展债券 HZCityInv 5.68 06/06/2026，预期发行评级 BBB (惠誉)，初始价6%区域，最终指导价5.68% (THE #)，Launch Yield 5.68%，发行价100 / 5.68%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超11亿美元 (含5.29亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 债券将由湖州城市集团直接发行，募集资金用于再融资存量离岸债务。SereS的数据显示，湖州城市集团有3笔存量离岸债券，其中，最近到期的是3亿美元债券 HZCityInv 3.15 07/30/2023。 该交易是在5月30日早间宣布初始指导价（IPG）、上午09:30同步召开投资者电话会，最终在香港时间次日（31日）凌晨完成定价。 最终承销团发生了较大变动：农银国际、光银国际、招商永隆银行、鼎鑫 (证券) 有限公司、申万宏源香港、东吴证券 (香港) 均在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人及联席牵头经办人）。 最终，中国银行、中金公司、中信证券（B&D）、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、建银国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、招银国际、信银投资、国泰君安国际、海通银行、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、东方证券 (香港)、SMBC Nikko、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将在公司的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行，惠誉常青（Sustainable Fitch）就《框架》出具第二方意见，中信证券担任独家可持续结构顾问。 发行人法律顾问是德恒律师事务所 (香港) 有限法律责任合伙（英国法）、德恒律师事务所（中国法），承销商法律顾问是瑞生（英国法）、锦天城（中国法），信托人法律顾问是瑞生（英国法）。发行人审计师是容诚会计师事务所。 条款概要如下： 发行人: 湖州市城市投资发展集团有限公司（Huzhou City Investment Development Group Co., Ltd.，“湖州城市集团”） 发行人评级: Baa3 Stable (穆迪) / BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Regulation S only (Category 1) 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 票面利率: 5.68%, S/A, 30/360 发行价格/收益率: 100% / 5.68% 募集资金用途: 再融资存量离岸债务，符合国家发改委备案登记证明的要求以及公司的《可持续融资框架》 可持续发展债券: 债券将在公司的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 《框架》第二方意见提供人: 惠誉常青（Sustainable Fitch） 控制权变动回售: Put 101% 条款: USD200K/1K；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、中金公司、中信证券、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交通银行、建银国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、招银国际、信银投资、国泰君安国际、海通银行、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、东方证券 (香港)、SMBC Nikko、浦银国际 独家可持续结构顾问: 中信证券 B&D: 中信证券 定价日: 2023年5月30日 交割日: 2023年6月6日 (T+5) 到期日: 2026年6月6日 ISIN: XS2628583671 TOE: 1:07AM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。