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委任 / MANDATE · 2017/5/16 13:35:27

新濠博亚娱乐将发美元高级债券,预期评级Ba3/BB-

新濠博亚娱乐有限公司(Melco Resorts & Entertainment Limited,NASDAQ:MLCO,以下简称“新濠”)计划于近期发行RegS/144A、美元计价高级债券,预期评级为Ba3 / BB-(穆迪/标普),投资者会议将于5月19日起,在亚洲、欧洲和美国召开。 债券将由新濠的全资子公司Melco Resorts Finance Limited(前称“MCE Finance Limited”)发行,到期日在2025年,所筹资金用于全数赎回现有的一笔美元债券:10亿美元的MLCO 5% 2021。 新濠不会为拟发行美元新债提供担保。 澳新银行、美银美林担任此次发行的联席全球协调人和簿记人,中银国际、工银亚洲、工银澳门担任联席簿记人(passive)。 新濠为一家于亚洲发展、拥有及经营娱乐场博彩及娱乐度假村业务的公司。2016年5月,新濠国际发展有限公司成为新濠之单一最大股东。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。