联想集团5年期美元新债，初始价T+230区域

联想集团有限公司（Lenovo Group Limited，992 HK，简称“联想集团”或“公司”）今日发行Reg S、无评级、5年期、美元基准规模、高级无抵押定息债券，初始价T + 230bps区域。 债券拟由联想集团直接发行，募集资金用于：在收购要约中，回购发行人的若干现有票据，以及，用于营运资金、一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 此次发行将作为发行人30亿美元中期票据计划的一部分。 此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人包括：法国巴黎银行、花旗（B&D）、星展银行、澳新银行、中国银行、摩根士丹利、MUFG、桑坦德、法兴银行；联席牵头经办人和联席簿记人包括：东方汇理银行、中国建设银行（亚洲）、高盛、Maybank、Natixis、西太平洋银行。 本次发行的5年期新债，少于公司此前公布的双期限发行（2023年票据 + 2028年票据）。 稍早前，于3月14日，联想集团公布，建议发行Reg S、美元计价、2023年票据及2028年票据（新票据）。所得款项净额用于：购回根据收购要约条款尚未偿还的二零一九年票据（Lenovo 4.7 05/08/19）和二零二二年票据（Lenovo 3.875 03/16/22）、公司的营运资金和一般企业用途。于2018年3月14日，二零一九年票据尚未偿还的本金额为15亿美元，而二零二二年票据尚未偿还的本金额为5亿美元。 收购要约已经届满，截止日期为：2018年3月21日上午11时正（中欧时间）/下午6点正（香港时间）。收购要约的预计结果如下： 图片来源：HKEx 根据预计结果，不超过收购上限（票据本金总额合共15亿美元），并已超过非优先收购上限（票据本金总额合共4亿美元）。因此，根据非优先提交指示的票据将会受限于按比例处理。公司预期于2018年3月23日或前后，宣布收购要约的最终结果。 目前尚未厘定二零二二年票据的要约价，公司预期于2018年3月23日或前后宣布二零二二年票据的要约价。 法国巴黎银行、花旗、星展银行担任收购要约的交易经理，D.F. King担任收购及资讯代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。