中国银行澳门分行1年/3年期点心债,初始价4.70%区域 / 4.90%区域
中国银行澳门分行(Bank of China Limited, Macau Branch,穆迪:A1 Stable,标普:A Stable,惠誉:A Stable)今日发行两笔不同期限的RegS、离岸人民币(CNH)计价、高级无抵押、固定利息、基准规模点心债,其中:
1年期点心债,初始价4.70%区域;
3年期点心债,初始价4.90%区域。
债券拟由中国银行澳门分行直接发行,预期评级A1 / A / A(穆迪/标普/惠誉),募集资金用于一般公司用途。债券发行后,在港交所上市,适用英国法律。
此次发行将作为中国银行300亿美元中期票据计划的一部分。
中国银行、星展银行、汇丰、KGI Asia担任联席簿记人和联席牵头经办人,中银香港担任B&D Bank。
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