友邦保险新币永续Tier 2定价2.9%，规模5亿新加坡元

友邦保险（1299.HK）周五（6月4日）定价一笔Reg S、永续NC10、固定利息2.9%（可重置、不含票息上浮）、规模5亿新加坡元、Tier 2次级债 AIA 2.9 PERP，发行价2.9% / 100 / SOR + 133bps。 新债包含“票息自主递延”条款（可累积且受限于股息制动/推动）。 渣打银行担任独家牵头经办人。 条款概要如下： 发行人：友邦保险控股有限公司（AIA Group Limited，1299.HK，简称“友邦保险”） 发行人评级：A1 Stable / A+ Stable / AA- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A2（穆迪） 证券类型：新加坡元计价、可重置、次级永续证券 格式：Reg S 发行规模：5亿新加坡元 期限：永续NC10 交割日：2021年6月11日（T + 5） 首个重置日：2031年6月11日 票面利率：2.900% S/A , ACT/365 发行收益率/发行价：2.900% / 100 初始利差：+133bps over 10-year SOR 票息类型：半年付息一次、固定利率（可重置） 票息率：发行后前10年，为固定票息率2.9％，每半年支付一次；此后每10年重置一次，重置为“10-year SGD SOR + 初始利差 133bps”（不包含票息上浮） 票息自主递延：发行人可酌情自主决定递延支付票息（可累积并计息），票息递延受限于 Dividend Stopper 以及 Dividend Pusher 发行人赎回选择权：满足赎回条件的前提下，发行人可在发行后第10年末及其后任意一个付息日，全额赎回债券；债券也包含Make Whole Call 其他可赎回事件：税务事件/评级事件/监管事件/最小存量 - at 100%（满足赎回条件的前提下） 所得款项用途：一般公司用途 上市：香港联交所 面额：SGD250k/SGD250k 适用法律：英国法，次级条款除外（适用香港法） 独家牵头经办人：渣打银行 ISIN：XS2352275684 TOE：1:36 PM SGT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。