青岛即墨旅发3年期美元债，初始价4.5%区域

青岛即墨旅发今日（6月6日）发行Reg S、3年期、美元计价（规模待定）、有担保、高级无抵押债券，预期发行评级BBB- (惠誉)，初始价4.5%区域。 中达证券（B&D）、澳门国际银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、光银国际、国元证券 (香港)、兴证国际、信银投资、中国银河国际、申万宏源香港、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是 Jun He Law Offices（英国法）、Walkers (Hong Kong)（BVI法律），承销商法律顾问是 Tian Yuan Law Firm LLP（英国法）、Eternal Glory Law Office (Qingdao)（中国法）。 SereS的数据显示，青岛即墨旅发有一笔1.65亿美元债券 QDJMTourism 2.9 12/14/2024 存续（发行于2021年12月）。 新债条款概要如下： 发行人: JINGMING YUANTONG DEVELOPMENT INVESTMENT (BVI) CO., LTD 担保人: 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司（Qingdao Jimo District Urban Tourism Development and Investment Co., Ltd.，简称“青岛即墨旅发”，连同其附属公司合称“集团”） 担保人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- Stable (惠誉) 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、有担保、高级无抵押债券 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 初始价: 4.5%区域 交割日: 2022年6月9日 (T+3) 募集资金用途: 拨付集团的项目开发、补充集团的营运资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市；USD200k/1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、澳门国际银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、光银国际、国元证券 (香港)、兴证国际、信银投资、中国银河国际、申万宏源香港、民银资本 B&D: 中达证券 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。