仪征城发集团364天维好美元债（浙商银行南京分行SBLC）定价2.5%，规模5000万美元

仪征市城市发展投资控股集团有限公司（简称“仪征城发集团”）周二（3月22日）定价Reg S、无评级、364天短期限、5000万美元、“维好+SBLC”信用结构、高级无抵押债券 YZChengfa 2.5 03/24/2023，最终指导价2.5%，发行价2.5% / 100。 债券由仪征城发集团提供维好、浙商银行南京分行提供SBLC。 中达证券（B&D）、浙商银行香港分行、华泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、中国银河国际、兴证国际、兴业银行香港分行、天晟证券、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 仪征市城市发展投资控股集团有限公司是仪征市政府直属国有独资企业，注册资本为50亿元，主要从事城建（公用事业）、交通、水务、金融投资等业务。 仪征市为江苏省扬州市代管县级市。 条款概要如下： 发行人: Yizheng Chengfa Overseas Co., Ltd. 维好提供人: 仪征市城市发展投资控股集团有限公司（Yizheng Urban Development Investment Holding Group Co., Ltd.，“仪征城发集团”） SBLC提供人: 浙商银行股份有限公司南京分行（China Zheshang Bank Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S Only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 规模: 5000万美元 期限: 364天 发行收益率: 2.5% 票面利率: 2.5% 发行价格: 100% 定价日: 2022年3月22日 交割日: 2022年3月25日 (T+3) 到期日: 2023年3月24日 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动: Put 100% 细节: US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中达证券、浙商银行香港分行、华泰国际 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 光银国际、中国银河国际、兴证国际、兴业银行香港分行、天晟证券、中泰国际 B&D: 中达证券 ISIN: XS2459051814 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 17:16pm HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。