条款：绍兴柯桥国资3年期美元债定价3%，规模3亿美元

发行人: Keqiao (HK) International Investment Co., Limited 担保人: 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司（Shaoxing City Keqiao District State-Owned Assets Investment Management Co., Ltd.，“绍兴柯桥国资”） 担保人评级: BBB Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB（惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S Only (Category 1) 发行规模: 3亿美元 发行收益率: 3.000% 发行价格: 100% 票面利率: 3.000%, S/A, 30/360 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 期限: 3年 定价日: 2022年3月9日 交割日: 2022年3月16日 (T+5) 到期日: 2025年3月16日 条款: $200,000/1,000；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行、国信证券 (香港)、东兴证券 (香港) 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 东方证券 (香港)、中信里昂证券、兴业银行香港分行、信银投资、澳门国际银行、浦发银行香港分行、交通银行、中金公司 B&D: 中信里昂证券 ISIN / COMMON CODE: XS2450979484 / 245097948 TOE: 21:39 香港时间 注：初始价3.150%区域 注2：工银国际、中信建投国际、招商永隆银行、民银资本、光银国际、兴证国际在最后阶段移出承销团（此前均作为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。