首开集团5年期美元债，初始价T5+300区域

首开集团今日（7月8日）发行Reg S、5年期、美元计价、基准规模、高级无抵押债券，初始价T5 + 300bps区域。 海通国际（B&D）、华泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、交银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、民银资本、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于偿还公司1年内到期的现有债务。SereS的数据显示，首开集团现有一笔5亿美元债券 ShokaiGroup 3.375 11/03/2021 将于年底到期。 条款概要如下： 发行人: Bright Galaxy International Limited 担保人: 北京首都开发控股（集团）有限公司（Beijing Capital Development Holding (Group) Co., Ltd.，简称“首开集团”） 担保人评级: BBB (Stable) (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: T5+300bps区域 交割日: 2021年7月15日 (T+5) 适用法律: 英国法 上市: 港交所、澳交所（MOX） 最小面值/增量: USD200k/1k 募集资金用途: 偿还公司1年内到期的现有债务 控制权变动回售: Put at 101% 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 海通国际、华泰国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 交通银行、交银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、民银资本、浦发银行香港分行 B&D: 海通国际 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。