无锡市广益建设发展集团3年期美元债(江苏银行无锡分行SBLC),初始价5.0%区域
发行人: 无锡市广益建设发展集团有限公司(Wuxi Guangyi Construction Development Group Co., Ltd.)
SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司无锡分行(Bank of Jiangsu Co., Ltd. Wuxi Branch)
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
币种及规模: 美元计价、规模待定
期限: 3年
初始价: 5.0%区域
交割日: 2024年12月3日 (T+3)
募集资金用途: 偿还现有离岸债务
控制权变动回售: Put 100%
上市场所: 澳门金交所
细节: US$200k/US$1k; 英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国泰君安国际 (B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、中信建投国际、中信证券、东海国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源香港
清算系统: Euroclear / Clearstream
Timing: 最早今日定价
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