郑州地产集团（郑地集团）3年期美元债定价5.1%，规模3.5亿美元

郑州地产集团有限公司（“郑地集团”）周一（9月5日）定价 Reg S、3年期、3.5亿美元、高级无抵押债券 ZZRE 5.1 09/13/2025，预期发行评级 BBB+ (惠誉)，初始价5.6%区域，最终指导价5.10% (The #)，发行价5.1% / 100。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超9亿美元 (含6.3亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 本次发行募集资金用于偿还离岸债券。SereS的数据显示，郑地集团现有一笔5.5亿美元债券 ZZRE 3.95 10/09/2022 即将到期。 据承销商，可比债券是郑州城建8月24日刚刚定价的3.5亿美元 ZZUrban 5.2 08/30/2025 (-/-/BBB+)，周一 bid 在 99.90 / 5.236%。 中金公司、中信银行 (国际) (B&D)、兴证国际担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中信建投国际、中信里昂证券、中国光大银行香港分行、海通银行澳门分行、海通国际、华泰国际、招银国际、中国银行、SMBC Nikko担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 申万宏源香港、中国民生银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人及联席牵头经办人）。 发行人法律顾问是年利达（英国法）、德恒（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法）。 条款概要如下： 发行人: 郑州地产集团有限公司（Zhengzhou Real Estate Group Co., Ltd.，“郑地集团”） 发行人评级: BBB+ Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB+ (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Regulation S Only (Category 1) 发行规模: 3.5亿美元 发行收益率: 5.1% 发行价格: 100% 票面利率: 5.1%, S/A, 30/360 期限: 3年 募集资金用途: 偿还离岸债券 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 上市: 港交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、中信银行 (国际)、兴证国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中信建投国际、中信里昂证券、中国光大银行香港分行、海通银行澳门分行、海通国际、华泰国际、招银国际、中国银行、SMBC Nikko B&D: 中信银行 (国际) 定价日: 2022年9月5日 交割日: 2022年9月13日 (T+5) 到期日: 2025年9月13日 ISIN Code/Common Code: XS2502717601 / 250271760 TOE: 17:28 PM UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。