更新：瑞安房地产拟发美元计价“可持续发展挂钩债券”，电话会6月23日召开

* 补充了拟发行期限、规模、币种、评级、路演安排、预计定价日、可持续挂钩债券的关键条款。 瑞安房地产有限公司（Shui On Land Limited，272.HK，“瑞安房地产”）6月23日公布，全资附属公司 Shui On Development (Holding) Limited 拟向亚洲及欧洲之机构投资者进行Reg S、无评级、5年期NC4、美元计价、基准规模、高级无抵押、“可持续发展挂钩债券”的国际发售，系列固收投资者电话会6月23日10:00AM起召开。 渣打银行、UBS担任本次发行的联席全球协调人及联席账簿管理人，UBS为独家结构代理人。 视市场情况而定，债券最早6月24日（明日）定价。 债券预计将由 Shui On Development (Holding) Limited 发行以及由瑞安房地产担保，所得款项净额用于偿还于短期内到期的集团现有债务、余下部分拨作资本开支。 发行后第四年末，发行人可以按“Par + ¼ Coupon”的价格提前赎回。 票据在新交所上市已获原则上批准。 【可持续发展挂钩债券】 票据将在集团的可持续发展挂钩债券框架下发行为“可持续发展挂钩债券”（英文简称“SLB”）。 瑞安房地产在可持续发展挂钩债券项下的关键绩效指标（“KPI”）为：就瑞安房地产全资或部分持有并运营至少一年的资产而言，降低这些资产的温室气体（Scope 1 & 2）排放强度。根据相关规则，温室气体排放分为直接排放（Scope 1）、基于电热或热能使用的间接排放（Scope 2）和其他间接排放（Scope 3）。 相应地，债券的可持续绩效目标（“SPT”）为：截止2024年，将每平方米的Scope 1 & 2温室气体排放强度降低25%（以2019年的排放强度为基准）。 如果瑞安房地产未能在2025年 [●] 月 [●] 日 ("Notification Date") 达成SPT，那么，瑞安房地产将购买相当于债券存量本金额0.25%的绿色电力证书或碳信用/抵消证书。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。