世茂房地产拟增发点心债Shimao 5.75 03/15/21

世茂房地产（813 HK）6月21日公布，拟进行Reg S人民币优先票据（即9.5亿人民币点心债Shimao 5.75 03/15/21）之进一步国际发售，增发票据将与原票据合并及组成单一系列。 汇丰、高盛担任增发的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 增发所得款项净额用于现有债务再融资，以及作业务发展及其他一般企业用途。 现有债券定价于2018年3月8日，是一笔RegS、3年期NC2、9.5亿离岸人民币（CNH）、5.75%票息（每半年支付一次）、有担保、高级点心债，发行价5.75% / 100。债券由世茂房地产发行，附属公司担保人担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券评级BBB-（惠誉）。 2020年3月15日（首个可赎回日）或其后任何时间，发行人有权选择按本金额的102%（另加应计利息）赎回全部或部分债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。