萍乡城投最终发行1.932亿美元可持续发展债券，发行收益率为6.5%，期限为35个月，九江银行提供SBLC

发行人: 萍乡市城市建设投资集团有限公司 Pingxiang City Construction Investment Group Co., Ltd SBLC提供人: 九江银行 Bank of Jiujiang Co., Ltd 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、信用增强、固定利息、可持续发展债券 规模: 193.2亿美元 最小面值/增量: USD200k/USD1k 期限: 35个月 发行价格： 100 发行收益率： 6.5% 票息: 6.50% S.A. 30/360。最后一期票息为5个月。 交割日: 2025年2月13日 (T+3) 到期日: 2028年1月13日 控制权变动回售: At 100% 募集资金用途: 可持续融资框架下，现有离岸债务再融资 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行(国际)、中国银河国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 北港证券(香港)、中银国际、建银国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行(香港分行)、中信证券、民银资本、正流资本(香港)有限公司、国联证券国际、国泰君安国际、国元证券(香港)、兴业银行香港分行、中和金控有限公司、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、山证国际、众和证券、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司、中泰国际 B&D: 中信银行(国际) 独家可持续发展融资顾问: 中信银行(国际) 第二方意见提供人: 联合绿色发展 ISIN / Common Code: XS2968541826 / 29685412